أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن نجاحها في تنفيذ أول إصدار لها من السندات الهجينة في الأسواق المالية الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار دولار، في خطوة تُعد سابقة على مستوى القارة الإفريقية.
إصدار تاريخي في الأسواق الدولية
أوضحت المجموعة أن هذه العملية تشكل محطة بارزة في مسارها التمويلي، ليس فقط لكونها أول إصدار هجيني بالدولار تقوم به، بل أيضاً باعتبارها أول شركة إفريقية تُصدر هذا النوع من الأدوات المالية في الأسواق الدولية.
ويعكس هذا الإنجاز تطور مكانة المجموعة في الأسواق العالمية، ويؤكد ثقة المستثمرين المؤسساتيين في أدائها واستراتيجيتها طويلة المدى.
إقبال قوي من المستثمرين
شهدت عملية الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث فاقت طلبات الاكتتاب حجم السندات المعروضة بـ4.6 مرات، بمشاركة 176 مستثمراً من 23 دولة.
وتم تحديد نسب الفائدة (القسائم) عند 6.74% للشريحة القابلة للاسترداد في أبريل 2031، و7.37% للشريحة القابلة للاسترداد في أبريل 2036، ما يعكس جاذبية العرض في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ثقة الأسواق رغم التحديات العالمية
تم ترتيب هذه العملية المالية من قبل مؤسسات مصرفية دولية كبرى، من بينها BNP Paribas وCiti وJP Morgan، وهو ما يعزز مصداقية الإصدار.
وأكدت هذه الخطوة مجدداً صلابة الملف الائتماني لمجموعة OCP، وقدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم السياق الجيوسياسي والاقتصادي العالمي المتسم بعدم الاستقرار.
دعم استراتيجية النمو وتحسين هيكلة رأس المال
يندرج هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين هيكلة رأس المال، حيث سيمكنها من تمويل خططها التوسعية مع الحفاظ على مستويات مديونية متوازنة ضمن فئة “درجة الاستثمار” (Investment Grade).
كما تستفيد هذه الأداة المالية من معاملة تفضيلية وفق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، إذ تُحتسب بالكامل ضمن حقوق الملكية، بينما تعتمد وكالات التصنيف مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” مقاربة وسطية باحتساب 50% منها كحقوق ملكية.
خطوة تعزز الريادة الإفريقية
من خلال هذا الإصدار، تعزز مجموعة OCP موقعها كفاعل اقتصادي رائد على المستوى الإفريقي والدولي، وتؤكد قدرتها على الابتكار في مجال التمويل، بما يدعم طموحاتها في تحقيق نمو مستدام ومواكبة التحولات العالمية في قطاعها.
